付一夫：電商下沉與快遞業(yè)發(fā)展新機遇
日期：2019-12-27
打印
【字號： 大 中 小】
謝謝大家，很榮幸和大家分享我近期的研究成果，題目是《電商下沉與快遞業(yè)的發(fā)展新機遇》。主要分成兩部分演講，即“電商下沉”和“快遞業(yè)發(fā)展新機遇”，從主題中可以看出，這是兩個(gè)相對系統的內容。
一、走近下沉市場(chǎng)
（一）下沉市場(chǎng)進(jìn)入大眾視野
首先講一下電商下沉。2019年以來(lái)特別火的詞，商界和投資界都在討論這個(gè)詞，這個(gè)詞最早始于2018年拼多多上市，拼多多僅僅成立三年多的時(shí)間就迅速的赴美實(shí)現上市，而阿里從成立開(kāi)始到赴美上市用了15年的時(shí)間，相對來(lái)說(shuō)拼多多上市非常快。在接受采訪(fǎng)的時(shí)候，拼多多創(chuàng )始人黃崢說(shuō)過(guò)一個(gè)詞“五環(huán)內外”。以首都為例，五環(huán)內有個(gè)直觀(guān)的認識，五環(huán)內商務(wù)圈林立，各個(gè)方面也比較成熟，五環(huán)外相對來(lái)說(shuō)設施比較匱乏、發(fā)展程度沒(méi)有五環(huán)內這么繁華，但是五環(huán)外又占全北京很大的土地。就黃崢本人來(lái)說(shuō)，他說(shuō)拼多多賺的是五環(huán)外人的錢(qián)，滿(mǎn)足他們的需求，這個(gè)詞被很多人認為是2018年最有洞察力的一個(gè)詞。就在此基礎上，“趣頭條”主打的也是五環(huán)外的市場(chǎng)，五環(huán)外就是下沉市場(chǎng)，蘊含著(zhù)巨大的價(jià)值，就像經(jīng)典的“冰山理論”。我們看到的冰山是浮在海平面上面的，那只是占冰山很小的部分，更多的部分在海平面的下面。
由于一二線(xiàn)城市是具有話(huà)題感的城市，包括很多商家在布局商業(yè)板塊的時(shí)候，愿意首先以一二線(xiàn)城市為主。但是當把注意力過(guò)多集中在這些城市的時(shí)候，另一大部分城市是平時(shí)不太關(guān)注的，就像冰山一樣，海平面下面有很多需要挖掘的東西。拼多多和“趣頭條”徹底的撬開(kāi)了長(cháng)期被人忽略的城市，之后很多人紛紛想搶占這個(gè)領(lǐng)地。
（二）下沉市場(chǎng)特點(diǎn)
1.下沉市場(chǎng)幅員遼闊，人口眾多
下沉市場(chǎng)包括三線(xiàn)以下的城市包括縣鎮和鄉村等，下沉市場(chǎng)幅員遼闊、人口眾多。中國有960萬(wàn)平方公里土地，但是這些土地上究竟有多少東西，很多人沒(méi)什么概念。查了一下，中國有將近300個(gè)地級市，1000多個(gè)縣、40000多個(gè)鄉鎮和69萬(wàn)個(gè)村莊，這就意味著(zhù)其中一二線(xiàn)城市加在一起，總共也就是79個(gè)，它們的行政面積（土地面積總和）占全國面積剛剛超過(guò)5%，意味著(zhù)下沉市場(chǎng)覆蓋面積將近全國的95%，這是非常廣闊的空間。在人口上，除去一二線(xiàn)城市的3.9億人，三線(xiàn)以下的地區有10億人口規模，美國的人口是3.2億，十億人口體量比美國三倍還多，這是非常大的土地面積和市場(chǎng)。真正能夠反映中國經(jīng)濟社會(huì )的基本盤(pán)的正是下沉市場(chǎng)這一片土地。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，絕大部分都被他們所掌握，所以北上廣深在某種程度上認為是另類(lèi)的存在，下沉市場(chǎng)這個(gè)詞不好聽(tīng)，說(shuō)下沉的時(shí)候就是一線(xiàn)城市往下俯視的角度，顯示出了傲慢，其實(shí)用新興市場(chǎng)這個(gè)詞會(huì )更加的貼切一些。
2.下沉市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)供給欠缺，居民需求遠未被滿(mǎn)足
下沉市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)供給還比較欠缺，居民消費沒(méi)有被滿(mǎn)足，去過(guò)小地方的體會(huì )是一二線(xiàn)城市商圈林立，三線(xiàn)以下包括縣鎮的農村基礎設施和商圈等各個(gè)方面跟一二線(xiàn)城市差距很大，雖然互聯(lián)網(wǎng)越來(lái)越發(fā)達，很多人無(wú)論在哪個(gè)地方都可以隨時(shí)隨地通過(guò)手機進(jìn)行買(mǎi)東西和下單之后家里等候快遞，如果從線(xiàn)下來(lái)考慮下沉市場(chǎng)還是很欠缺的，比如能夠看到的成熟的商超和酒吧這些場(chǎng)所，到了小地方是很少的，更不要提盒馬鮮生等新物種，這些下沉市場(chǎng)可能還沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)這些概念。到了農村更有體會(huì )，我今年年初回了一趟農村老家，當走到主路上沒(méi)有幾家像樣的超市，更多的是夫妻店、食雜店這樣很老舊的業(yè)態(tài)，包括賣(mài)東西的時(shí)候里面很多品牌基本上不知道是什么品牌，他們買(mǎi)東西也不會(huì )在意品牌，只要可以用就可以了，這也反映出下沉市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)供給很欠缺，包括居民消費需求是沒(méi)有被滿(mǎn)足的。
（三）下沉人群的三大屬性
1.熟人社會(huì )屬性
熟人社會(huì )最早出自于費孝通一本經(jīng)典的著(zhù)作《鄉土中國》，熟人社會(huì )指小圈子社會(huì )，包括左鄰右舍關(guān)系形成的復雜龐大的網(wǎng)絡(luò )。因為熟悉所以相互之間大家幫襯，一二線(xiàn)城市左鄰右舍住的誰(shuí)并不清楚，即便是能夠知道他是做什么的，但是平時(shí)交流也會(huì )非常少，這就反映出一二線(xiàn)城市熟人社會(huì )比下沉市場(chǎng)要差得多，這也反映出社交手段有這樣的空間，比如拼多多是采用這樣的方式。
2.價(jià)格敏感屬性
雖然說(shuō)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的非常快，收入水平和生活狀況有了明顯的提升，但是放眼全國中低收入人群仍然比較多，2018年全年我國每個(gè)月人均可支配收入超過(guò)3000元的城市全國共有41個(gè)，這就意味著(zhù)絕大多數城市包括鄉村和縣鎮每個(gè)月只有幾百元的收入。但是考慮這41個(gè)城市內部收入也有差距，更反映出下沉人群收入水平低，導致在很多方面沒(méi)能夠與一二線(xiàn)消費升級的進(jìn)度那么快。前一段時(shí)間有一個(gè)論斷很火，就是中國人還有十億人沒(méi)有坐過(guò)飛機、五億人沒(méi)有使用過(guò)馬桶、沒(méi)出過(guò)國十一億人左右。中國目前的情況還是很值得反思的。按照經(jīng)濟學(xué)理論，可支配收入越低對價(jià)格變動(dòng)的敏感程度越強，也就是認為價(jià)格市場(chǎng)補貼打折的方式是很有空間的。
3.閑暇娛樂(lè )屬性
在一線(xiàn)城市生活節奏很快，包括很多互聯(lián)網(wǎng)公司，如果在下沉市場(chǎng)會(huì )發(fā)現很多人閑暇時(shí)間很多，下了班有閑，時(shí)間很充裕，他們愿意追求一些娛樂(lè )和消遣的方式，而線(xiàn)下基礎設施比較欠缺的時(shí)候愿意去線(xiàn)上找一些資訊娛樂(lè )，這些在下沉市場(chǎng)非常受歡迎，這也暗示拼團對他們非常有意義，這是他們尋求閑暇娛樂(lè )很好的方式，拼團和輕娛樂(lè )資訊大有空間。
二、“下沉”的“上升”
（一）下沉人群消費勢頭絲毫不弱
下沉市場(chǎng)的上升，但是近些年上升態(tài)勢很明顯。如圖（參見(jiàn)圖一），城鄉居民收入增速的比較，紅色的部分是農村居民的收入增速、藍色的線(xiàn)是城鎮的。雖然說(shuō)農村居民絕對收入水平并不高，但是增速一直領(lǐng)先于城鎮。下面是消費支出（參見(jiàn)圖二），與收入相對應的，農村人的消費支出增速比城鎮居民快得多，這也能夠反映他們消費意愿很強。由于下沉市場(chǎng)普遍房貸、房租、車(chē)貸各方面的壓力比一二線(xiàn)城市小得多，對于可支配收入消費信心是更強烈，尼爾森2018年中國城市級別消費信心指數（參見(jiàn)圖三），三線(xiàn)城市包括農村整個(gè)消費信心指數比一二線(xiàn)城市要強，這讓很多人是很驚訝的。
圖一 城鄉居民人均可支配收入比較
圖二 城鄉居民人均消費支出比較
圖三 2018年中國各城市級別消費信心指數
（二）下沉人群消費升級提速的證據
還有幾方面的證據反映出下沉市場(chǎng)居民消費升級進(jìn)度非常快，比如在汽車(chē)消費領(lǐng)域、海淘、泛娛樂(lè )等方面。日本有一位學(xué)者研究日本的消費社會(huì )，他提出《第四消費時(shí)代》，把日本消費社會(huì )演變經(jīng)歷分四個(gè)階段：第一階段是消費只屬于一小部分高收入人群；第二消費階段是為大眾消費、為家庭消費；第三消費階段是為個(gè)人崇尚多樣化消費；第四消費階段是崇尚簡(jiǎn)約式。下沉市場(chǎng)類(lèi)比日本市場(chǎng)處于第二到第三階段的轉化過(guò)程。
（三）下沉市場(chǎng)覺(jué)醒的五大幕后推手
下沉市場(chǎng)為什么覺(jué)醒？背后有幾方面動(dòng)力。
第一是互聯(lián)網(wǎng)抹平了區域間的“溝壑”。按照傳統的理論，區域經(jīng)濟增長(cháng)有幾個(gè)生產(chǎn)要素很有意義，土地、資本、勞動(dòng)力、技術(shù)，但是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代整個(gè)經(jīng)濟方面范式發(fā)生了變化，以往受制于基礎設施和區域發(fā)展失衡的限制，很多東西在流通方面是很欠缺的，但是到互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，信息流、商流、物流都打通了，這個(gè)時(shí)候讓下沉市場(chǎng)可以參與到互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代新發(fā)展范式中來(lái)。
第二是區域增長(cháng)動(dòng)能發(fā)生轉換，現在中西部地區的經(jīng)濟增速要比東部更快。
第三是低線(xiàn)城市人口的回流。很多人在一線(xiàn)城市生活壓力大，他們很多人在回到他們家鄉工作的時(shí)候把在一線(xiàn)城市生活習慣也帶回去了，潛移默化對身邊人是有影響的，相當于把先進(jìn)消費的意識和形態(tài)引入到了相對來(lái)說(shuō)欠發(fā)達的地區。
第四是政策紅利的釋放，主要是近些年的精準扶貧。
第五是85、90后的成熟。這一代人趕上中國經(jīng)濟快速發(fā)展的時(shí)期，也趕上計劃生育的時(shí)期，在家里是獨生子女受到家庭關(guān)注程度比以往的人更高，他們是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代見(jiàn)證了從90年代開(kāi)始到今天互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展過(guò)程。他們在物質(zhì)財富上沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)特別短缺的時(shí)期，他們受到的關(guān)注程度也更高，他們對于新鮮的事物有天然的好奇心和敏感度，他們對于消費升級各方面潛移默化對消費觀(guān)是有影響，他們消費升級觀(guān)念更強烈。下沉市場(chǎng)有一個(gè)詞“小鎮青年”，他們跟80后、90后有同樣的特質(zhì)，他們也是推動(dòng)下沉市場(chǎng)興起的時(shí)候起到了重要作用。
（四）下沉市場(chǎng)價(jià)值凸顯，電商競相布局
第一，下沉市場(chǎng)是互聯(lián)網(wǎng)公司最后一塊的流量之地。流量就表示商業(yè)的商機等等各個(gè)方面，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)紅利的逐漸衰減，平臺邊界獲客成本的提升，各個(gè)平臺，無(wú)論是阿里和小的方面，他們迫切的需要尋找到新增的紅利，這個(gè)時(shí)候通過(guò)下沉市場(chǎng)從移動(dòng)設備方面，平均每個(gè)人只有0.5臺移動(dòng)設備，互聯(lián)網(wǎng)農村滲透率比城市更高。
第二，“長(cháng)尾理論”。無(wú)數的尾部但是累加起來(lái)會(huì )比頭部創(chuàng )造更多的商業(yè)價(jià)值，下沉人群也符合這樣的理論，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代讓更多的商品和服務(wù)可以觸達到他們的時(shí)候，他們比較分散的小眾化的市場(chǎng)也興起了，而且他們所潛在的商業(yè)價(jià)值也很大。
第三，宏觀(guān)上擴內需的重要抓手。現在國際形勢很不確定、國內市場(chǎng)也低迷，我們也迫切需要依靠我們自己的力量，擴內需最好的方式是促消費，而下沉市場(chǎng)的居民受制于優(yōu)質(zhì)供給欠缺等等的原因，他們的消費潛力的釋放還是仍然有空間，他們將會(huì )成為擴內需重要的抓手。
第四，電商競相布局。很多商業(yè)也在競相的布局，包括阿里、蘇寧等。
三、快遞業(yè)的新機遇
（一）下沉市場(chǎng)覺(jué)醒，呼喚供應鏈升級
快遞機遇在哪里？快遞和電子商務(wù)是相輔相成的，快遞的繁榮恰恰得益于電商的下沉，電商下沉快遞不可能不下沉，反映出一些規律。供應鏈是個(gè)體系，快遞只是其中一個(gè)部分，這個(gè)時(shí)候如果需要給每個(gè)消費者超出預期的商品與服務(wù)，除了能夠直面消費者的下沉，新業(yè)態(tài)、黑科技等等可以提高消費體驗，其實(shí)供應鏈升級也是非常的必要，因為你不希望拿到的商品蔬菜水果都爛掉，也是希望快一些，這個(gè)時(shí)候對供應鏈升級非常有必要，新時(shí)代供應鏈是四流合一的過(guò)程，物流、信息流、資金流、商流，供應鏈升級管理平臺也是非常有幫助的，因為很多人虧損更多愿意從商品價(jià)格上去看，但是很多人卻忽略了供應鏈流通過(guò)程中的成本。
（二）新時(shí)代需要怎樣的供應鏈？
需要打造怎樣的供應鏈，首先要對市場(chǎng)需求快速的響應；第二是滿(mǎn)足消費者個(gè)性化定制化的需求，這確實(shí)是趨勢。
想要做到這一些怎么辦呢？首先要深入的對供應鏈上下游企業(yè)進(jìn)行數字化改造，包括很多馬化騰、馬云都在說(shuō)，現在互聯(lián)網(wǎng)到了下半場(chǎng)，是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，上半場(chǎng)是消費互聯(lián)網(wǎng)的話(huà)，可以理解為互聯(lián)網(wǎng)上半場(chǎng)是2C，主要面向消費者，而C端數字化已經(jīng)很完備了，很多平臺通過(guò)歷史瀏覽數據可以對消費者的畫(huà)像有清晰的認識，我們可以認為C端已經(jīng)做得很好，下一個(gè)是產(chǎn)業(yè)化互聯(lián)網(wǎng)，如何能夠把企業(yè)內部進(jìn)行數字化改造，而打造智慧供應鏈以數字化打通供應鏈上下游，就是符合2B的趨勢。
（三）快遞業(yè)的機遇
機遇一：末端配送體系豐富。電商下沉的時(shí)候快遞必然也跟著(zhù)下沉，末端配送體系肯定是需要進(jìn)一步豐富的。C端的消費者需求越來(lái)越個(gè)性化、差異化，對于快遞服務(wù)需求對應的時(shí)效、便捷、安全也有明顯的提升，這個(gè)時(shí)候要直面末端配送場(chǎng)景要進(jìn)一步豐富，在配貨、送貨、收貨環(huán)節都應該有明顯的提升。
機遇二：冷鏈運輸。居民消費升級和安全意識和品質(zhì)意識的提升，對于生鮮類(lèi)食材的質(zhì)量有非常高的要求，迫切需要冷煉運輸的方面，這是未來(lái)很有空間的方面，因為客觀(guān)來(lái)講，中國冷煉運輸發(fā)展屬于比較早期階段，基礎設施也比較欠缺、包括損耗率也居高不下，對于各類(lèi)企業(yè)都有明顯的成本負擔，如果在未來(lái)把冷煉能夠提升起來(lái)，我認為對于整個(gè)快遞業(yè)是非常大的賦能。
機遇三：跨境快遞。因為現在我國跨境電商發(fā)展非常迅猛，特別是下沉市場(chǎng)海淘非常的旺盛，這個(gè)時(shí)候很多的海外快遞都是會(huì )寄往三線(xiàn)以下的城市，這個(gè)時(shí)候需要打造自己的跨境的快遞網(wǎng)絡(luò )，我國跨境快遞被這幾家所壟斷了，聯(lián)邦快遞在為經(jīng)華為授權基礎上把快遞私自寄到美國，這也是一個(gè)契機，可以倒逼中國快遞業(yè)，包括頭部的民營(yíng)企業(yè)，他們更多的在中國本土建立了很多零售物流網(wǎng)絡(luò )，但是在海外相對比較少的，這塊的空間仍然是非常廣闊的，無(wú)論是從宏觀(guān)層面、國家包裹安全運輸意識的覺(jué)醒，還是滿(mǎn)足下沉市場(chǎng)人群對海外購的需求，跨境方面都是好的方面。
好的，今天分享到此結束，謝謝大家！
掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)
